Fundacja rodzinna — porozmawiaj o majątku i sukcesji
Chcesz przekazać rodzinie majątek i zachować ciągłość firmy? Sprawdź, czy fundacja rodzinna odpowiada Twoim celom. BTLA LEGAL/TAX łączy analizę prawną i podatkową z przygotowaniem zasad działania fundacji.
Porozmawiaj o fundacji rodzinnej
Zacznij od własnej sytuacji
Być może masz spółkę, której udziały chcesz utrzymać razem. Być może Twoje dzieci mają różne pomysły na biznes, a Ty chcesz ustalić zasady korzystania z majątku. Możesz też mieć już fundację i potrzebować sprawdzenia statutu, świadczeń lub rozliczeń. Każda z tych sytuacji wymaga innego zakresu pracy.
W czym możemy pomóc
- Ocena przed założeniem. Porównanie fundacji z innymi sposobami sukcesji, analiza majątku, zobowiązań i planowanych transakcji.
- Statut i dokumenty. Przygotowanie zasad zarządzania, uprawnień beneficjentów, świadczeń i zmian na przyszłość.
- Struktura i podatki. Rozdzielenie działalności fundacji od działalności spółek oraz ocena przepływów i obowiązków podatkowych.
- Przegląd istniejącej fundacji. Weryfikacja wybranych dokumentów i sposobu działania, z listą kwestii wymagających uporządkowania.
Co będzie wynikiem współpracy
W uzgodnionym zakresie otrzymasz wnioski z analizy, rekomendowane dalsze kroki i potrzebne dokumenty. Na początku określimy zakres, odpowiedzialność za kolejne czynności oraz wynagrodzenie. Nie obiecujemy z góry konkretnej oszczędności podatkowej: wynik zależy od majątku, transakcji, relacji rodzinnych i obowiązujących przepisów.
Jak przygotować pierwszą rozmowę
Wystarczy krótki opis: co posiadasz, komu chcesz przekazać korzyści i kto ma prowadzić firmę. Dodaj planowany termin oraz informację o istotnych długach, poręczeniach lub planowanej sprzedaży. Nie musisz mieć gotowego projektu statutu. Jeśli fundacja już działa, wskaż problem, który chcesz rozwiązać.
Pytania przed kontaktem
Czy muszę już wiedzieć, że chcę fundację? Nie. Pierwszym zadaniem może być ocena, czy ten model ma sens w Twojej sytuacji.
Czy 100 000 zł to koszt założenia? Nie. To minimalny ustawowy fundusz założycielski, czyli majątek fundacji. Honorarium, koszty czynności i późniejszej obsługi ustala się osobno.
Czy obsługujecie także działającą fundację? Możliwy jest przegląd wybranego obszaru, np. statutu, zasad świadczeń lub planowanej transakcji. Zakres ustalimy po rozpoznaniu sprawy.
Czy fundacja usuwa wcześniejsze długi? Nie. Zobowiązania i ryzyka muszą zostać przeanalizowane przed wniesieniem majątku.
Zasady podatkowe mogą się zmienić. Analiza obejmująca 2027 rok powinna uwzględniać trwające prace nad nowelizacją, bez traktowania jej jako już obowiązującego prawa. Szersze wyjaśnienie znajdziesz na stronie o fundacji rodzinnej.
Zapytaj o współpracę z BTLA LEGAL/TAX
Opisz sytuację i zostaw dane do kontaktu. Ustalimy, jakie informacje będą potrzebne oraz jaki zakres wsparcia możemy zaproponować.