btla logotyp grupa

ULGI I ZWOLNIENIA PODATKOWE

Ulga IP BOX

IP Box to preferencja podatkowa. Dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej opodatkowujesz stawką 5%. Warunek jest prosty: musisz wytworzyć, rozwinąć lub ulepszyć to prawo w ramach działalności B+R i prowadzić odrębną ewidencję.

ZAPYTAJ O WSPÓŁPRACĘ

Numer telefonu

32 307 70 37

Adres email

kontakt@btla.eu

DL TOWER

al. Korfantego 138A lok. 114
40-156 Katowice

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – piątek
8:30 – 16:30

adwokat sprawy karne skarbowe

Ulga IP BOX

Kto skorzysta

  • firmy tworzące oprogramowanie (autorskie prawa do programów komputerowych),

  • biznesy z patentami, wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi,

  • podmioty z dodatkowymi prawami ochronnymi (np. farmacja),

  • każdy, kto monetyzuje IP: licencje, sprzedaż praw, opłaty SaaS, opłaty serwisowe oparte na IP.

Co kwalifikuje

  • autorskie prawa do programu komputerowego,

  • patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy,

  • inne prawa wskazane w ustawie (kwalifikowane IP).
    Dochód musi wynikać z Twojego IP i z prac B+R. Sama konfiguracja lub wdrożenie cudzego rozwiązania nie wystarczy.

Jak pomagamy w BTLA?

  • Audyt kwalifikowalności – sprawdzamy IP, procesy B+R, modele przychodu.

  • Mapowanie IP i ewidencja – projektujemy prostą, zgodną ewidencję IP i kosztów.

  • Kalkulacja nexus – wyliczamy wskaźnik i dochód 5%.

  • Dokumentacja – polityka IP Box, opisy projektów, timesheety, repo dowodów (kod, raporty).

  • Interpretacja – przygotowujemy wniosek, by zabezpieczyć stanowisko.

  • Rozliczenie – wpis do zeznania rocznego, wsparcie przy pytaniach urzędu.

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
Doradca podatkowy adwokat dr Artur Oleś

Dzięki BTLA firmy mogą maksymalnie wykorzystać potencjał ulgi B+R, finansując z oszczędności kolejne inwestycje i rozwój działalności. Nasze wsparcie to gwarancja bezpieczeństwa i pewność, że odliczenia zostaną uznane przez urząd skarbowy.

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

FAQ – Ulga B+R (badawczo-rozwojowa)

Czym jest ulga B+R?

To preferencja podatkowa, która pozwala przedsiębiorcom odliczyć od podstawy opodatkowania nawet 200% kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

Z ulgi mogą korzystać wszystkie firmy prowadzące działalność innowacyjną – od startupów IT, przez zakłady produkcyjne, po centra usług i spółki farmaceutyczne.

Jakie koszty można odliczyć w ramach ulgi B+R?

Do kosztów kwalifikowanych należą m.in. wynagrodzenia pracowników B+R, koszty materiałów i surowców, amortyzacja sprzętu, a także wydatki na usługi badawcze zewnętrzne.

Czy ulga B+R obejmuje wynagrodzenia pracowników?

Tak, można odliczyć zarówno pensje pracowników, jak i wynagrodzenia współpracowników zaangażowanych w projekty badawczo-rozwojowe.

Czy amortyzacja maszyn i urządzeń kwalifikuje się do ulgi?

Tak, jeśli maszyny i urządzenia są wykorzystywane w projektach B+R, ich amortyzacja może być kosztem kwalifikowanym.

Jak udokumentować działalność B+R?

Niezbędne są m.in. opisy projektów i celów badawczych, harmonogramy, raporty z postępu prac oraz ewidencje kosztów. Dokumentacja musi być rzetelna i szczegółowa.

Czy potrzebna jest specjalna ewidencja kosztów B+R?

Tak, należy prowadzić ewidencję pozwalającą wyodrębnić koszty kwalifikowane, aby móc je wykazać w rozliczeniu podatkowym.

Czy ulga B+R wiąże się z ryzykiem kontroli podatkowej?

Tak, organy podatkowe mogą weryfikować zasadność odliczeń, dlatego kluczowa jest prawidłowa dokumentacja i zabezpieczenie stanowiska firmy np. interpretacją indywidualną.

Czy można łączyć ulgę B+R z innymi preferencjami?

Tak, ulga B+R może być łączona z ulgą IP Box lub dotacjami unijnymi, co zwiększa efektywność finansowania innowacji.

Jak BTLA wspiera przedsiębiorców przy uldze B+R?

Pomagamy identyfikować koszty kwalifikowane, tworzyć i weryfikować dokumentację, przygotowujemy rozliczenia podatkowe i wnioski o interpretacje, aby odliczenia były bezpieczne i uznane przez urząd.

Jakie są korzyści finansowe z ulgi B+R?

Ulga może przynieść oszczędności rzędu setek tysięcy złotych rocznie, które firmy mogą przeznaczyć na dalszy rozwój i inwestycje.

Jak rozpocząć korzystanie z ulgi B+R z pomocą BTLA?

Wystarczy skontaktować się z nami – przeprowadzimy audyt kosztów, ocenimy potencjał ulgi i przygotujemy kompleksową dokumentację do bezpiecznego rozliczenia.

Uzyskanie ulgi IP Box

Ulga IP Box stanowi preferencję podatkową umożliwiającą obniżenie podatku dochodowego z 19 do 5%. Opodatkowaniem mogą być objęte zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i spółki, niezależnie od ich stażu na rynku. Beneficjentem tej preferencji może być przedsiębiorca inwestujący w działalność badawczo-rozwojową, który opracuje nową technologię, zastrzeże ją i będzie uzyskiwać przychód z jej komercjalizacji. Warte odnotowania jest to, że korzystanie z ulgi IP Box nie powoduje braku możliwości równoczesnego czerpania korzyści z ulgi B+R. Kancelaria BTLA oferuje profesjonalne doradztwo podatkowe obejmujące również objaśnienia ulgi IP Box, dzięki której innowacyjni właściciele firm mogą płacić niższy podatek.

Jak BTLA może pomóc twojej firmie uzyskać ulgę IP BOX?

    • sprawdzimy i ustalimy, czy podatnik posiada prawa kwalifikowane,
    • wesprzemy w obliczeniu współczynnika wyliczenia dochodu,
    • wesprzemy w ewidencji podatkowej ulgi IP Box,
    • przeanalizujemy prace B+R i koszty z nią związane,
    • przygotujemy dokumentację pozwalającą na bezpieczne korzystanie z ulgi IP Box,
      • wesprzemy w przygotowaniu deklaracji na podatek,
      • przygotujemy wniosek o interpretację podatkową w zakresie możliwości korzystania z ulgi IP BOX,
      • wesprzemy reprezentacją przed organami administracji skarbowej w toku czynności sprawdzających, jak i kontroli podatkowej w związku ze zgłoszeniem ulgi.

        Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia BTLA w uzyskaniu ulgi IP BOX?

        Ulga IP BOX to świetna okazja do tego, aby zaoszczędzić środki finansowe firmy. Korzystanie z ulgi wymaga jednak odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia. Dlatego właśnie każde z przesłanych zapytań traktujemy indywidualnie. Pomożemy w ustaleniu, czy kwalifikują się Państwo do programu IP Box. Przeprowadzimy kompleksowe doradztwo prawno-księgowe przy rozliczeniu podatku PIT lub CIT z ulgą IP BOX. Skupiamy się na zapewnieniu zabezpieczenia prawnego i optymalnego obciążenia podatkowego przy rozliczeniu podatkowym.

        Co wyróżnia naszą usługę wsparcia w uzyskaniu ulgi IP BOX?

        • Skuteczność i efektywne wykonanie – sukcesywnie uzyskujemy kolejne ulgi IP BOX dla naszych Klientów, w tym również w bardzo skomplikowanych przypadkach wymagających wysokich kompetencji.
        • Kompleksowe rozwiązania – oferujemy kompleksowe rozwiązania, począwszy od analizy czy podatnik posiada prawa kwalifikowane poprzez obliczenie dochodu z kwalifikowanego IP i wskaźnika nexus, przygotowanie dokumentacji i sporządzenie deklaracji podatkowej, dostarczamy nie tylko usługi doradztwa podatkowego, ale przede wszystkim konkretne i trwałe rozwiązania.
          • Eksperckość w obszarze ulgi IP BOX – zespół BTLA to doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni oraz mulit dyscyplinarni eksperci, których wyróżnia wszechstronne doświadczenie w skutecznym uzyskiwaniu ulgi IP BOX.
          • Indywidualne podejście do klienta – podczas uzyskiwania ulgi IP BOX, informujemy na bieżąco o kluczowych zagadnieniach, dopasowując rozwiązanie najlepiej odpowiadające sytuacji naszego Klienta.