Zakres współpracy
- Mapa majątku, struktur i ważnych terminów
- Koordynacja projektów właścicielskich
- Przygotowanie sukcesji i zasad zarządzania
- Porządkowanie dokumentów oraz odpowiedzialności
Co otrzymujesz w ramach ustalonego zakresu
Otrzymujesz plan działań i uzgodniony model koordynacji. Zakres nie oznacza automatycznie zarządzania portfelem inwestycyjnym ani świadczenia usług wymagających odrębnych zezwoleń.
Jak zaczynamy współpracę
Rozpoznajemy sytuację
Przekazujesz opis sprawy, istotne dokumenty i terminy. Ustalamy, czego potrzebujesz do podjęcia decyzji.
Uzgadniamy zakres
Określamy zadania, rezultat prac, zasady rozliczenia i odpowiedzialność za kolejne czynności.
Przechodzimy do działania
Realizujemy uzgodnione prace i omawiamy wnioski. Wskazujemy dalsze kroki oraz kwestie wymagające Twojej decyzji.
Pytania przed rozpoczęciem
Czy trzeba przenieść wszystkie sprawy do jednej firmy?
Nie. Możemy koordynować określony zakres we współpracy z dotychczasowymi doradcami.
Usługi powiązane z tym tematem
Plan sukcesji — harmonogram i dokumenty
Przekładamy uzgodniony model przekazania firmy na konkretne etapy.
Zobacz zakresFundacja rodzinna — analiza i utworzenie
Pomagamy ocenić, czy fundacja rodzinna odpowiada celom właściciela i strukturze majątku.
Zobacz zakresŁad rodzinny i zasady właścicielskie
Pomagamy ustalić zasady współpracy rodziny wokół biznesu.
Zobacz zakresCzerwony segregator — ciągłość działania firmy
Pomagamy uporządkować informacje potrzebne w razie nagłej nieobecności właściciela.
Zobacz zakresPIT i rozliczenia właścicieli firm
Pomagamy ocenić podatek dochodowy związany z działalnością właściciela, udziałami i innymi źródłami przychodów.
Zobacz zakresPrzygotowanie przedsiębiorstwa do sprzedaży
Pomagamy uporządkować firmę przed rozmowami z inwestorem.
Zobacz zakresPorozmawiajmy o Twojej sytuacji
Opisz temat i wskaż istotny termin. Ustalimy, jakie informacje będą potrzebne oraz jak możemy pomóc.
Przejdź do formularza